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沪镍区间震荡，主力合约收跌0.38%，报127400元/吨。镍产业链供应端近期呈现分化态势：镍铁产量随检修结束逐步回升，而纯镍及中间品产出则因利润收缩有所下滑。整体而言，镍市基本面虽较前期略有修复，但向上驱动仍显不足，镍价延续震荡格局。 从供需格局看，当前镍元素仍处于过剩状态。供应端，印尼RKAB审批恢复令矿端预期改善，而国内电积镍产出虽较前期有所收缩，但绝对量仍处高位，纯镍市场整体供应充裕，对镍价上方空间形成明显约束。需求端，尽管传统"金九"消费旺季已至，但下游实际表现平淡。不锈钢领域，钢厂近期利润承压，对高价原料接受度有限，采购策略以刚需逢低补库为主；新能源领域，三元前驱体订单未见明显增量，需求端缺乏有效提振。 中间品方面，硫磺供应紧张叠加利润收缩持续制约MHP产出。 对于后市，五矿期货评论表示，宏观环境对镍价影响偏空，强美元和高利率预期限制价格反弹空间。基本面来看，进口镍贴水扩大，现货采购动力偏弱；低品位镍矿和高镍生铁价格继续下跌，成本支撑进一步减弱。供应宽松格局尚未改变，预计镍价震荡偏弱运行。
沪铝日内偏强震荡，主力合约报收24460元/吨，涨0.47%。海外供应偏紧，国内铝锭社库持续去化，需求边际好转，给予铝价支撑。 宏观方面，美国8月就业意外爆表，令市场对美联储9月加息的预期骤然升温，议息会议前目前经济数据偏向加息预期提高，后续关注美国CPI等数据。中东局势仍未缓解，海外地区电解铝生产仍缺乏稳定的环境，短期铝供应偏紧持续提供支撑，但中长期来看，中东地区炼厂复产快于预期，供应偏紧格局后期有望缓解。 能源成本上升叠加国内煤炭价格持续上涨，对国内外铝成本存一定影响，但目前电解铝生产利润相对丰厚，成本上涨影响有限。供应方面，电解铝运行产能变化有限，市场正式步入“金九”传统消费旺季，需求有所好转，下游铝加工企业开工率回升，但铝价连续上涨对下游采购有一定抑制。国内铝锭社库持续去化，对铝价有一定支撑，目前库存较年中高位已有明显下滑，随着旺季需求复苏，社库去库趋势有望延续。 对于当前走势，新湖期货表示，国内进入传统旺季，终端市场普遍呈现边际改善态势不过下游对价格的接受度有待提速，后期随着消费继续改善下游开工率价格继续回升，接货情况有望改善。近期供给端总体无显著变化，显性库存继续去化，给予铝价较强支撑。短期宏观面仍有扰动，致使盘面有反复。
SMM 9月8日讯： 国产推理算力：昆仑芯R200整机月租报2650元 较910B系列低近九成 SMM获悉，华南地区市场出现搭载8张昆仑芯R200（16G）的整机资源对外放租，配置1TB内存及双NVMe数据盘，签约一年、押一付一，月租2650元/台，折合单卡约331元/月。该价位仅为同期国产昇腾910B2月租1.2万—1.7万元的五分之一左右，亦不足4090整机月租0.7万元的四成。R200显存16G、定位轻量推理，国产算力按用途与显存分层定价的趋势首次以独立卡型呈现。 H20：二手八卡模组报125万 较全新折让仅11% 整机集成成本结构清晰 SMM获悉，某二手设备回收方就H20 96G八卡模组对外报价125万元/套，同批整机初步报价190万元/台；华南同规格全新整机同步报价240万元/台，与9月初华南全新模组140万元/套报价相对照，二手模组折让15万元、仅约11%，整机较模组加价65万—100万元主要来自服务器其他部件与集成成本。SMM认为，H20二手保值性较强，整机报价的成本结构正趋于清晰。 H100/H200整机：渠道高位横盘约10天 期货搭售现货模式延续 SMM获悉，H100八卡整机渠道报价已走高至约320万元/台、H200整机报价稳定在535万—540万元/台，渠道反馈近10天处于"涨不动"的横盘状态；同期流通报价显示，西北256台H200五年闭口月租12.8万元、某渠道新一批H200 32台及H100 8台现货完成签约。高位现货催生捆绑销售模式延续——某渠道要求买家每购2台现货须同步签订16台或32台期货合同、预付比例30%。 4090：数帆云链月租报价由7800元上移至8000元 渠道端小幅跟涨 SMM获悉，某渠道4090 24G整机月租报价由8月底7800元上移至8000元，单次涨幅200元。同日多渠道观察到4090涡轮/风扇卡批量现货放量至百片至千片级，含税出价集中于4.6万—4.7万元/张，供应体量明显大于8月同期。散租口径小幅上行与批量供应宽松并存，渠道端报价分化延续。 DDR5服务器内存：收售双向持续 高频条与国产长鑫条进入流通 SMM获悉，多家渠道DDR5服务器内存收售双向活跃：SK 32G 4800拆机出价7800元含税、SK 64G 3200出价5350元含税；5600/6400高频条收购端活跃，国产长鑫32G 5600 DDR5首次进入主流渠道找货清单。 市场消息：DGX Spark桌面AI超算报3.55万 910B迁址需求浮出 SMM获悉，桌面级AI超算英伟达DGX Spark（Blackwell架构）20台现货渠道报价3.55万元/台含税现款出，桌面超算进入现货批量流通。同日国产算力迁址租赁需求端出现新线索——某智算云企业求租可搬迁至贵阳的910B4整租资源、闭口一年，市场可搬迁的910B现货稀缺、迁址属性成为撮合瓶颈。 SMM分析： 今日市场主线呈现两条独立信号。一是国产算力价格梯度开始按"用途+显存"分层——R200整机月租2650元的出现使"高端训练/轻量推理"的价格阶梯首次以独立卡型显化，与此前910B2/B3/B4按型号分层形成结构性差异。二是在高端现货端，价格高企横盘与捆绑销售叠加，买卖双方进入等待政策松动与新货进场的僵持阶段，二手保值性强（H20模组折让仅11%）反映现货流通仍以刚需为主、批量预期偏紧；4090散租口径与批量现货报价分化，显示该型号在散户与机构客户之间已形成不同价格发现路径。
【SMM铁矿每日简评】 今日铁矿石盘面走势偏强。DCE主力合约I2701收报744.5元/吨，较前一交易日上涨1.36%。青岛港现货价格平均上涨6-7元/吨，贸易商报价积极性一般，钢厂观望意愿较强，整体现货成交热度偏低。 原料价格持续上涨推高钢厂生产成本，利润空间持续承压，部分亏损较为严重的钢厂已加大检修力度，铁矿刚性需求近期有所回落。据SMM调研结果显示，本周高炉检修带来的铁水影响量为138.34万吨，环比增加2.36万吨。 不过，供给端方面，国际散货船受运力偏紧与柴油成本抬升影响，运费持续上行，为铁矿价格提供了成本支撑。同时，市场对"金九银十"的预期较强，资金借势推高盘面。因此，短期内铁矿价格或阶段性脱离基本面，在情绪主导下延续偏强格局。【SMM钢铁】
SMM钢铁9月8日讯，据SMM统计，本周预估主流市场总资源发货量19.39万吨，环比上周发运水平下降1.27%。分市场来看： 表1：主流市场到货对比 数据来源：SMM钢铁 上海市场： 本周上海市场热卷发运量环比下降。具体来看，北方资源到货水平较前期高位水平略有减少；华南资源窄幅波动，整体来看，到货有所减少。后续来看，南北价差合适，北方资源下周将有所增加；华南资源则以稳定为主，整体到货水平或有回升。 图1：上海市场到货量 数据来源：SMM钢铁 乐从市场： 本周乐从流向发货有所增加。具体来看，华北到港水平依然低位，月初主流资源WG发运环比增加，综合之下，整体到货有一定增量。后续来看，短期北方资源将继续保持低水平状态，本地主流资源在满产的情况下，将继续维持高发运状态，预计短期华南到货水平延续增长态势。 图2：乐从市场到货量 数据来源：SMM钢铁 SMM 每周二发布主流市场流向热轧发货数据，订阅或关注更多其他数据请扫描下方二维码 。
SMM9月8日快讯： 今日，府谷地区国标99.90镁锭市场主流报价16100-16200元/吨，府谷地区国标99.80镁锭市场主流报价16050-16150元/吨；中国离岸价（FOB）报2290-2390美元/吨，今日镁锭价格较上一工作日持平。 今日镁锭市场成交整体清淡，主流报报价维持2290-2390美元/吨。原料端，煤炭价格回落，成本支撑有所松动，进一步压制下游采购意愿。供应端，冶炼企业心态分化，低库存企业挺价观望，高库存企业急于出货，阶段性放低价货源扰动市场，同时高库存成为压制行情的核心矛盾。需求端，下游普遍按需采购，囤货意愿缺失，出口端监管趋严，导致贸易商出货流转不畅。短期预计镁锭外贸市场延续震荡运行。
SMM 9月8日讯： SMM9月8日讯：SMM钛白粉指数报14080元/吨。金红石型钛白粉市场主流报价在12500‑14800元/吨，均价13650元/吨；锐钛型钛白粉报价12000‑13000元/吨，氯化法钛白粉15300‑17000元/吨，今日钛白粉价格较昨日仍持平。 今日钛白粉市场持稳运行。虽然部分前期低价货源出现修复性调价，但需求端仅较前期小幅改善，市场以老客户合约交付为主，采购并未迎来爆发式增长，市场对行情回暖仍保持谨慎观望，静待原料端以及下游实际需求能否出现实质性改善。综合来看，在缺乏明确驱动的背景下，短期钛白粉行情预计延续平稳运行。
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